20년에서 21년까지 이익 성장률이 높았으나 올해는 EPS 증가율이 10% 수준으로 낮아질 전망. 약간은 답답한 흐름이 전개될 수도 있겠다.
원재료 가격 상승을 판가로 얼마나 전가할 수 있을지가 관건 6만 원에 저항선이 있다. 투자포인트 및 결론 - 4Q21 영업이익은 142억원(-15.7% yoy, OPM 20.4%)으로 컨센서스 7.2% 하회 전망. 3Q21에 이어 중국산 원부자재의 가격 상승이 원재료비 부담으로 이어졌을 것으로 추정 .
비용 상승에 따라 고객사와 판가 인상 진행 중. 수급이 타이트한 PI 시장 內 1위 사업자인 동사의 가격 협상력을 감안 시 우호적인 협상 결과를 기대하나 실적 반영까지는 시간이 다소 소요될 것으로 전망 - 2H22 판가 인상 효..........
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