EPS 견조하게 증가합니다. 글로벌 1위 바이오 CMO에 대한 프리미엄 때문에 PEG는 다소 높은 편입니다.
올해부터 잉여현금흐름 대폭 증가 예상 2020년부터 볼밴 하단은 대체적으로 반등자리였습니다. 이번엔 금리인상 불확실성이 존재하기 때문에 하단 보다는 더 밑을 보는 것이 좋겠습니다.
삼성바이오로직스에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 1,240,000원을 유지한다. 당사 제약/바이오 업종 Top Picks 의견 역시 유지하는데 ① 올해 20%를 상회하는 높은 매출액증가율이 예상되고, ② 연말부터 가동될 4공장 효과로 장기 성장동력까지 확보됐으며, ③ mRNA 백신과 세포유전자치료제 CDMO 등 다양한 신규 사업 모멘텀이 기대되기 때문이다.
목표..........
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