일진머티리얼즈 1분기 실적이 매출액 부진으로 나타났다. 이는 표면상 수치일 뿐이다.
말레이시아 2공장에서 매출이 발생했지만 건설중인 자산으로 분류되었기 때문에 컨센서스 대비 20% 미달이었다. 이 금액은 2분기에 계상된다.
이걸 감안하면 1분기 매출액은 컨센서스 부합이다. 그리고 무엇보다 원재료인 전기동 가격 상승에도 불구하고 이익률은 훼손되지 않았다는 점이 중요하다.
수급이 타이트하다는 것을 반증한다. 고점 대비 20% 가량 하락한 후에 반등 중이다.
앞으로도 전기동 수요는 견조 할 수밖에 없고 지속적인 증설이 필요하다. 글로벌 몇 개사가 시장을 장악하고 있다.
SKC, 솔루스첨단소재와 흐름을 비교하면서 봐야 한다. 1Q ..........
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