[한국주식] 리테일 Weekly_박종대

2분기 면세점/백화점 실적 기대치 넘을 듯 1. 백화점 YoY 20%, 면세점 55% 성장 예상 1) 호텔신라: 면세점 수익성 개선, 호텔 투숙률 개선 - 2분기 OP 450억원(YoY +1,080억원) 추정 - 시내면세점 매출 및 수익성 개선, 임차료 부담 완화 지속 - 중국 인바운드 개별여행객 중심 전환 시 가장 경쟁력 우위 - 델타 변이 우려 단기 조정시마다 매수 유효 2) 현대백화점: 확실히 옷이 잘 팔린다 - 2분기 OP 550억원(YoY 580%), 백화점 기존점 14% 추정 - 패션 상품 믹스 개선/더현대 매출 호조 - 하반기 면세점 글로벌 럭셔리 소싱+신세계강남점 폐점 반사이익 - 글로벌 여행 지연 반사이익 기대, 12MF PER 9.5배 밸류에이션 여유 3) 신세계: 백화점..........

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