[아시아경제 장효원 기자] 철도차량 제작 전문기업 다원시스 가 80억원 규모의 전환사채(CB)를 발행한다. 조달한 자금으로 기업공개(IPO)를 준비 중인 바이오 자회사 지분을 사들일 예정이다. 11일 금융감독원 전자공시에 따르면 다원시스는 80억원 규모의 제 6회차 CB를 발행하기로 결정했다.
발행 대상자는 키움증권 70억원, 르네상스보티첼리일반사모투자신탁 10억원이다. 다원시스는 현재 미상환사채를 보유하고 있지 않아 이번 CB가 유일하게 발행한 사채다.
최근 미국 연방준비제도(Fed)의 ‘자이언트스텝’으로 금리가 가파르게 오르고 있지만 다원시스의 6회차 CB 표면이자율과 만기이자율은 모두 0%다. 조기상환청구권(풋옵션) 행사가 가능한 2024년 11월11일 투자자들이 만약 풋옵션을 행사하면 원금만 돌려받게 된다.
CB의 주당 전환가는 1만7650원이다. 전날 기준 다원시스의 종가는 1만7000원이다.
최초 전환가의 70%까지 리픽싱(전환가 조정)할 수 있는 조항이 있지만 상향 조건...
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