지금 시장의 주도주는 2차 전지 배터리, 소재주 들입니다. 3분기 실적도 좋았습니다. 경기가 둔화되더라도 전기차 산업은 성장할 수밖에 없습니다.
IRA 관련해서 광물자원 확보에 강점이 있는 포스코케미칼, 하이 니켈 관련해서 LG에너지솔루션, 엘엔에프, 지주사로서 에코프로 등을 중심으로 보시기 바랍니다. 석유화학 (Neutral) Cycle Trough 2022년 석유화학은 예상외 대외변수 발생(유가, 인플레이션, Covid-19 봉쇄 장기화)으로 업황 부진 장기화 2023년 하반기 기점으로 석유화학 Cycle 반등 가능성에 무게를 둠 Cycle 반등의 배경은 (1) 유가 전망치 하향(WTI유가 75~85달러/배럴로 투입원가 부담완화), (2) 수요 기저효과(중국의 Covid-19 봉쇄조치 및 민간수요 개선, 제품별 재고 Re-stocking 수요 가시성) 에틸렌 등의 주요 제품별 증설 규모는 2024년부터 점진적 축소됨에 석유화학 수급 건전성 높아져, 순수 NCC 턴어라운드 ...
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