FC-BGA 적기 투자로 기회를 잡았다. 5G , 자율주행, AI 산업 발전으로 고부가가치 패키지 수요가 급증중이다. 이익 증가 대비 낮은 PER 수준.
대덕과 삼성이 FC-BGA 주력인데 내용은 대덕이 더 낫다. 상단과 중앙선 사이에서 우상향 투자의견 ‘매수(BUY)’ 및 목표주가 45,000원 유지 - 대덕전자가 2022년 IT 기기(스마트폰, PC TV)의 수요 전망이 하향 과정에서 방어의 대안으로 판단.
반도체 패키지 중심으로 포트폴리오가 전환, 그 중에서 전장향 중심의 FC BGA 신규 투자가 매출로 연결되면서 경쟁사대비 2022년, 2023년 높은 이익 성장을 예상. 반도체 패키지는 여전히 고성장 중이나 PC 및 스마트폰 수요 둔화로 2022년 하반기 수주가 약해질 가능성 제기.
반면에 5G, AI 및 자율주행 이슈로 반도체의 고속화, 고집적화 요구로 FC BGA 수요는 확대, 공급업체 제한으로 차별화된 성장을 예상 - 2022년 2분기 및 연간 실적은 컨센서스를 상회한 ...
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