1분기 매출액 66% 증가, 이익은 53% 증가하는 호실적 달성 잉여현금흐름이 크게 증가하는 시점이다. 배당성향이 10%에 불과하다.
더 높여야 한다. 그렇지 않으면 ROE가 떨어진다.
시장 상황이 전체적으로 어려워 추세를 세우지 못하고 있다. 하단에 온다면 매수 관점에 서도 된다. 1분기 컨센서스 부합하는 영업이익 달성 투자의견 Buy 유지, 목표주가 2만 3천 원으로 11.5% 하향.
목표 주가 하향 이유는 피어 주가 하락으로 타겟 PER 27배에서 26배로 조정, 판매 수수료 발생으로 연간 순이익 4.8% 하향했기 때문 1분기 매출 354억원, 영업이익 167억원 달성. 신제품 슈링크 유니버스는 4월까지 약 700대 판매 효과로 분기 최대 매출 달성.
수요는 계속되나 생 산 인력 조정으로 연간으로 1,200~1,300대 수준 판매 전망 대형 네트워크 병원에 판매될 경우 대리점에 지급하는 판매 수수료가 발생, ’22년 유니버스 내수 매출 추정치 322억의 15% 수준인 47억 적...
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