덕산하이메탈은 연구해 볼 가치가 있는 기업이다. 덕산네오룩스를 지분법으로 회계 처리하고 있으니 영업이익보다 순이익을 봐야 한다.
순이익률 매우 높다. IT 기업으로 이렇게 높은 이익률은 드물다.
반도체 솔더볼 시장에서 해자를 갖고 있는 기업이다. 자회사도 잘 나간다.
추세를 타고 있다. 그래도 추격매수보다 지지선에 올 때 공략하는 것이 좋겠다.
투자의견 BUY, 목표주가 2.7만 원으로 커버리지 개시 SOTP Valuation에 기반한 동사 기업가치는 6,100억원(본업 3,300억원 + 덕산넵코어스 300억원 + 덕산네오룩스 지분가치 2,500억원)으로 추산. 본업 사업가치에는 PCB 소재사업과 미얀마법인의 2022~2023년 평균 실적 반영.
국내외 PCB..........
덕산하이메탈 -- 매출 성장세 좋다.에 대한 요약내용입니다.
자세한 내용은 아래에 원문링크를 확인해주시기 바랍니다.
원문링크 : 덕산하이메탈 -- 매출 성장세 좋다.
