SKC는 4개 사업부가 있고 모두 탄탄한 실적입니다. 특히 동박은 성장을 책임지고 있고 글로벌 1위 캐파로 올라설 것입니다.
화학은 이익 기여도가 제일 높아요. 영업이익률이 무려 27%, 반도체 사업 및 신규 진출한 실리콘 음극재 사업도 기대됩니다.
제품 구성이 좋습니다. (다만 SK머티처럼 SK에 합병되지만 않아야 합니다.
회사에서는 그럴 가능성이 없다고 합니다만) 올해 EPS 증가율 20%, PER 23배 예상. 성장주라서 프리미엄을 줄 필요가 있으니 고평가라고 할 수는 없습니다.
투자 자금은 자체 영업현금흐름 창출로 충당 가능합니다. 요즘 2차 전지 소재주들이 조정국면에 접어들었습니다.
이를 감안해서 하단보단 약간 밑에 있는 15만 원..........
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