포스코케미칼은 양극재 3사(에코프로비엠, 엘앤에프) 중에서 드라마틱한 스토리는 없다. 그러나 자금조달력은 좋다.
양극재 온리가 아니어서 성장률이 경쟁사보다 약간 낮게 나오는 편이다. 그러나 추세는 같이 간다.
음극재도 있고 지분법 이익도 나온다. 3분기 실적은 일회성 비용을 감안할 경우 컨센서스 부합으로 보면 된다. 볼밴 하단은 믿을만하다. 3Q 실적은 일회성 비용 제외하면 컨센서스에 부합 3Q 매출액 5,050억원, 연결OP 315억원 (OPM 6.2%)으로 매출은 예상에 부합했으나 OP는 다소 부진했다.
하지만 이는 일회성 인건비 영향으로, 해당 요인을 제외하면 OP도 컨센서스에 부합한 셈이다. 반도체 수급난에 따른 일부 전기차 생산 차..........
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