35-25클럽 티씨케이는 리노공업과 함께 반도체 소재주로 타의 추종을 불허하는 해자를 갖고 있는 기업이다. 이익률을 보면 알 수 있다.
얼마 전 특허 소송으로 주가가 주춤했지만 지금 주가를 보면 결국은 별것 아닌 일이 되었다. 티씨케이 아성을 허물기는 쉽지 않다.
다만 밸류는 다소 부담스럽다. 장기투자자들이야 흔들림 없이 보유해도 될 상황이지만 신규 매수자 입장에서는 가급적 싼 가격에 사야 한다.
볼밴 하단을 기다리는 수밖에 없다. 매출 및 이익 성장성, 영업이익률과 ROE 측면에서 나무랄 곳이 없다.
영업활동현금흐름을 보라. 설비투자와 비교하면 잉여현금흐름이 나온다.
어마무시하다. 부채비율 10%대인데도 ROE가 20% 유지된..........
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