하나금융투자 반도체 애널리스트 김경민, CFA 메모리 반도체 중에 NAND Flash 업황에 관한 관심은 DRAM 업황에 관한 관심보다 덜하다. NAND Flash 업황이 좋아질 때 머릿속에 퍼뜩 떠오르는 대형주가 없다는 것이 가장 큰 이유인 것 같다.
NAND Flash 산업은 공급사들의 qualification test가 지연됐던 2017년을 제외하고 항상 바람 잘 날이 없었던 것 같다. 중국발 리스크도 남아 있다.
중국의 YMTC가 애초 계획보다 느리기는 하지만 그래도 70~75K까지 증설했다. NAND Flash 업황이 좋아지더라도 대형주로 관심이 크게 쏠리지 않는 이유는 다음과 같다.
삼성전자의 경우, NAND Flash의 이익 기여도가 올라가겠지만, 주가에 실제로 영향을..........
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